Με σημαντική υπερκάλυψη κλείνει το βιβλίο προσφορών για το τριετές καλυμμένο ομόλογο της Eurobank.
Σύμφωνα με τους τελικούς όρους της έκδοσης, η τράπεζα αντλεί 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,98%.Σημειώνεται ότι το κουπόνι της έκδοσης κινείται κοντά στο 2,75%, από τις αρχικές «σκέψεις» τιμολόγησης κοντά στο 3,25%, λόγω της αυξημένης προσφοράς από τους θεσμικούς επενδυτές.
Σύμφωνα με το Reuters, στην τράπεζα προσφέρθηκαν κεφάλαια που ξεπέρασαν το 1,2 δισ. ευρώ.
Αργότερα εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση για την οριστική τιμολόγηση του τίτλου και την κατανομή των ομολόγων.
Ο τίτλος, που ωριμάζει στις 2 Νοεμβρίου του 2020, θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Τις προηγούμενες μέρες, η τράπεζα είχε δώσει εντολή σε Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Natwest Markets και UBS να οργανώσουν συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές ανά την Ευρώπη.
Σύμφωνα με τους τελικούς όρους της έκδοσης, η τράπεζα αντλεί 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,98%.Σημειώνεται ότι το κουπόνι της έκδοσης κινείται κοντά στο 2,75%, από τις αρχικές «σκέψεις» τιμολόγησης κοντά στο 3,25%, λόγω της αυξημένης προσφοράς από τους θεσμικούς επενδυτές.
Σύμφωνα με το Reuters, στην τράπεζα προσφέρθηκαν κεφάλαια που ξεπέρασαν το 1,2 δισ. ευρώ.
Αργότερα εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση για την οριστική τιμολόγηση του τίτλου και την κατανομή των ομολόγων.
Ο τίτλος, που ωριμάζει στις 2 Νοεμβρίου του 2020, θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Τις προηγούμενες μέρες, η τράπεζα είχε δώσει εντολή σε Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Natwest Markets και UBS να οργανώσουν συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές ανά την Ευρώπη.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου